Высокопроизводительные станки с ЧПУ — это станки с числовым программным управлением, способные выполнять высокоточную, высокосложную, высокоэффективную и высокодинамичную обработку. С начала года, под влиянием таких новых отраслей, как робототехника и электромобили, заказы на станки резко возросли, особенно высок спрос на высокопроизводительные станки с ЧПУ.

Анализ цепочки поставок высокопроизводительных станков с ЧПУ

Цепочку поставок высокопроизводительных станков с ЧПУ можно разделить на три звена: верхнее, среднее и нижнее. Верхнее звено цепочки поставок включает в себя комплектующие и системы, высокоточные материалы, включая высококачественные легированные стали и углеродное волокно; комплектующие, включая шпиндели, интеллектуальные датчики, винты и направляющие; системы, включая системы ЧПУ и сервосистемы. Среднее звено цепочки поставок — это производство высокопроизводительных станков с ЧПУ, продукция включает в себя пятиосевые станки с ЧПУ, высокоскоростные прецизионные станки, сверхточные станки и станки для интеллектуальных производственных линий. Нижнее звено цепочки поставок — это сфера применения, которая включает в себя аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение, производство полупроводникового оборудования, производство пресс-форм, судостроение, железнодорожный транспорт, медицинское оборудование, энергетическое оборудование, телекоммуникационное оборудование и т. д.

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

Анализ верхнего звена цепочки поставок высокопроизводительных станков с ЧПУ

（一）Система ЧПУ

1. Масштаб рынка систем ЧПУ

Система ЧПУ, как «мозг» станка с ЧПУ, является ключевым фактором, определяющим производительность, функциональность и надежность высокопроизводительных станков с ЧПУ. Система ЧПУ обычно состоит из трех частей: системы управления, сервосистемы и системы обнаружения. В последние годы под влиянием спроса со стороны конечных потребителей рынок систем ЧПУ в Китае постоянно расширяется. Согласно отчету «Исследование текущего состояния и прогноз развития рынка высокопроизводительных систем ЧПУ в Китае в 2025-2030 годах», опубликованному Китайским научно-исследовательским институтом отраслей, в 2024 году объем рынка систем ЧПУ в Китае достигнет примерно 29,073 млрд юаней. Аналитики Китайского научно-исследовательского института отраслей прогнозируют, что в 2025 году объем рынка превысит 31 млрд юаней.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

2. Эшелоны конкуренции в области систем ЧПУ

Китайская отрасль систем ЧПУ делится на три эшелона конкуренции: первый эшелон — международные гиганты, владеющие основными технологиями высокопроизводительных систем ЧПУ (например, пятиосевая обработка, интеллектуальное управление). Второй эшелон — ведущие отечественные предприятия, обладающие возможностями самостоятельной разработки полного комплекта технологий ЧПУ, постепенно пробивающие себе дорогу на средне-высоком рынке. Третий эшелон — предприятия, специализирующиеся на отдельных сегментах рынка, сосредоточенные на отдельных сегментах рынка (например, управление роботами, серводвигатели), с быстрым обновлением технологий.

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（二）Сервосистема

1. Масштаб рынка сервосистем

В последние годы масштаб рынка сервосистем демонстрирует тенденцию к колебательному росту. Согласно отчету «Исследование перспектив рынка и стратегии инвестиций в отрасль сервосистем в Китае в 2025-2030 годах», опубликованному Китайским научно-исследовательским институтом отраслей, в 2023 году объем рынка сервосистем в Китае составил около 22 млрд юаней, что на 6,8% больше по сравнению с предыдущим годом, а в 2024 году объем рынка составил около 23,4 млрд юаней. Аналитики Китайского научно-исследовательского института отраслей прогнозируют, что в 2025 году объем рынка сервосистем в Китае достигнет 24,8 млрд юаней.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

2. Ключевые предприятия по масштабу рынка сервосистем

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（三）Интеллектуальные датчики

1. Масштаб рынка интеллектуальных датчиков

Китай, являясь одним из крупнейших мировых рынков электроники, также демонстрирует постоянное расширение масштаба рынка интеллектуальных датчиков. Согласно отчету «Специальное исследование рынка интеллектуальных датчиков в мире и Китае в 2025-2030 годах», опубликованному Китайским научно-исследовательским институтом отраслей, в 2024 году объем рынка интеллектуальных датчиков в Китае составил 155,12 млрд юаней. Аналитики Китайского научно-исследовательского института отраслей прогнозируют, что в 2025 году объем рынка интеллектуальных датчиков в Китае превысит 170 млрд юаней.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

2. Структура рынка интеллектуальных датчиков

На рынке интеллектуальных датчиков представлено множество видов продукции. В настоящее время на рынке интеллектуальных датчиков Китая преобладают датчики MEMS и КМОП-датчики изображения, их доля составляет 29,7% и 26,5% соответственно, в сумме более половины рынка.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

3. Ключевые предприятия, работающие на рынке интеллектуальных датчиков

Китайская отрасль интеллектуальных датчиков быстро развивается благодаря государственной поддержке и технологическому прогрессу, и на рынке появились мощные предприятия, такие как GoerTek, Huitian Technology, Weyer股份 и Huagong Technology. Эти предприятия обладают сильной конкурентоспособностью в таких областях, как потребительская электроника и автомобильная электроника, занимая прочные позиции не только на внутреннем, но и на международном рынке.

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

Анализ среднего звена цепочки поставок высокопроизводительных станков с ЧПУ

（一）Масштаб рынка станков с ЧПУ

Станок с ЧПУ, то есть станок с числовым программным управлением, представляет собой автоматизированный станок, оснащенный системой программного управления. В последние годы рынок станков с ЧПУ демонстрирует стремительное развитие, масштабы отрасли постоянно расширяются, а общее состояние работы стабильно улучшается. Согласно отчету «Исследование и анализ перспектив развития рынка станков с ЧПУ в Китае в 2025-2030 годах», опубликованному Китайским научно-исследовательским институтом отраслей, в 2024 году объем рынка станков с ЧПУ в Китае достигнет примерно 432,5 млрд юаней. Аналитики Китайского научно-исследовательского института отраслей прогнозируют, что в 2025 году объем рынка превысит 450 млрд юаней.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（二）Масштаб рынка пятиосевых станков с ЧПУ

Пятиосевые станки с ЧПУ представляют собой относительно высокий уровень техники в области металлообрабатывающего оборудования. Пятиосевые станки с ЧПУ в Китае в основном используются в аэрокосмической, военной, пресс-формовочной, автомобильной и судостроительной промышленности. В настоящее время внутренний спрос постоянно растет, а масштабы рынка быстро расширяются. Согласно отчету «Прогноз спроса на рынке станков с ЧПУ в Китае в 2025-2030 годах и перспективный анализ тенденций развития», опубликованному Китайским научно-исследовательским институтом отраслей, в 2024 году объем рынка пятиосевых станков с ЧПУ в Китае достигнет примерно 12 млрд юаней. Аналитики Китайского научно-исследовательского института отраслей прогнозируют, что в 2025 году объем рынка пятиосевых станков с ЧПУ в Китае продолжит расти и превысит 13 млрд юаней.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（三）Уровень локализации высокопроизводительных станков с ЧПУ

Китайские предприятия по производству станков с ЧПУ в основном ориентированы на средний и низший сегмент рынка, хотя уровень проникновения высококачественной продукции растет, он все еще остается относительно низким. В настоящее время уровень локализации станков с ЧПУ среднего и низшего уровня в Китае составляет 65% и 82% соответственно, а уровень локализации высокопроизводительных станков с ЧПУ составляет всего 6%, что свидетельствует о значительном потенциале локализации высокопроизводительных станков с ЧПУ.

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（四）Конкурентная ситуация на рынке высокопроизводительных станков с ЧПУ

Конкурентная ситуация на рынке высокопроизводительных станков с ЧПУ в Китае характеризуется доминированием иностранных компаний на высококачественном рынке и ускорением темпов догоняния отечественных компаний. Конкуренция на рынке высокопроизводительных станков с ЧПУ в Китае обостряется, иностранные компании будут продолжать увеличивать инвестиции в китайский рынок, а отечественные компании будут ускорять темпы трансформации и модернизации.

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（五）Ключевые предприятия, производящие высокопроизводительные станки с ЧПУ

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（六）Географическое распределение предприятий, производящих высокопроизводительные станки с ЧПУ

Распределение производства высококачественных станков с ЧПУ в Китае демонстрирует четкую региональную кластеризацию, в основном сосредоточенную в четырех основных регионах: дельта реки Янцзы, дельта реки Чжуцзян, старой промышленной базе на северо-востоке и центральном Китае. Каждый регион формирует свои конкурентные преимущества, опираясь на государственную поддержку, комплектацию производственно-сбытовой цепочки и инновационные технологии.

Источник: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

Анализ сектора конечного потребления высококачественных станков с ЧПУ

（一）Автомобилестроение

1.Выручка и прибыль автомобилестроительной отрасли

В последние годы показатели деятельности предприятий китайской автомобилестроительной отрасли впечатляют. Выручка от основной деятельности предприятий свыше установленного размера увеличилась с 81557,7 млрд юаней в 2020 году до 106470,1 млрд юаней в 2024 году, а общая прибыль предприятий свыше установленного размера в 2024 году достигла 4622,6 млрд юаней.

Источник данных: база данных Исследовательского института отраслей промышленности China Market Research

2.Объем производства и продаж автомобилей

В 2024 году объем производства и продаж автомобилей составил 3128,2 млн и 3143,6 млн единиц соответственно, что на 3,7% и 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В январе 2025 года объем производства и продаж автомобилей составил 2,45 млн и 2,423 млн единиц соответственно, при этом объем производства увеличился на 1,7%, а объем продаж снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим годом.

Источник данных: Китайская ассоциация автомобильной промышленности, обработка данных Исследовательского института отраслей промышленности China Market Research

（二）Полупроводниковое оборудование

В последние годы, в связи с быстрым развитием таких новых технологий, как искусственный интеллект и Интернет вещей, отрасль полупроводникового оборудования получила новые возможности для развития, а масштабы рынка постоянно расширяются. Согласно опубликованному Исследовательским институтом отраслей промышленности China Market Research отчету «Прогнозный отчет о тенденциях спроса и предложения на рынке полупроводникового оборудования в Китае в 2025-2030 годах и стратегическое исследование развития», объем рынка полупроводникового оборудования в Китае в 2024 году превысил 2300 млрд юаней. Аналитики Исследовательского института отраслей промышленности China Market Research прогнозируют, что в 2025 году объем рынка полупроводникового оборудования в Китае превысит 2500 млрд юаней.

Источник данных: Исследование, проведенное Китайским научно-исследовательским институтом отраслей

（三）Судостроение

В 2024 году общий объем завершенного строительства судов в стране составил 48,18 млн дедвейт-тонн, что на 13,8% больше по сравнению с предыдущим годом; объем новых заказов составил 113,05 млн дедвейт-тонн, что на 58,8% больше по сравнению с предыдущим годом; по состоянию на конец декабря объем незавершенных заказов составил 208,72 млн дедвейт-тонн, что на 49,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем завершенного строительства судов, объем новых заказов и объем незавершенных заказов в стране в пересчете на дедвейт-тонны составили 55,7%, 74,1% и 63,1% от мирового объема соответственно, а в пересчете на скорректированный валовой тоннаж — 50,3%, 68,2% и 55,4% соответственно.

Источник данных: Министерство промышленности и информатизации, обработка данных Исследовательского института отраслей промышленности China Market Research

Источник данных: Министерство промышленности и информатизации, обработка данных Исследовательского института отраслей промышленности China Market Research

Дополнительную информацию можно найти в опубликованном Исследовательским институтом отраслей промышленности China Market Research «Специальном исследовательском отчете о рынке высококачественных станков с ЧПУ в Китае в 2024-2030 годах и прогнозе развития отрасли». Исследовательский институт отраслей промышленности China Market Research также предоставляет услуги по предоставлению больших данных по отраслям, отраслевой информации, отраслевых исследовательских отчетов, отраслевых справочников, подтверждений отраслевого статуса, отчетов о технико-экономическом обосновании, отраслевого планирования, карт привлечения инвестиций в отрасли, руководств по привлечению инвестиций в отрасли, осмотра и презентации привлечения инвестиций в отрасли, планирования «15-й пятилетки» и т. д.